中共中央政治局1月23日召開會(huì)議，審議通過《國(guó)家安全戰(zhàn)略綱要》。在此背景下，其中受益于政策的國(guó)家安全概念板塊個(gè)股漲幅居前。

從行業(yè)內(nèi)部分類來(lái)看，目前我國(guó)國(guó)家安全概念板塊主要有兩類公司可以關(guān)注。一類是國(guó)內(nèi)衛(wèi)星制造的大型龍頭央企，比如中國(guó)衛(wèi)星(600118,股吧)。公司2014年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29.88億元，凈利潤(rùn)2.39億，EPS0.18元。公司著力推動(dòng)“北斗二代”導(dǎo)航產(chǎn)品業(yè)務(wù)開展，獲得了特定用戶的導(dǎo)航終端產(chǎn)品訂單。依據(jù)航天科技集團(tuán)“十二五”期間“百箭百星”規(guī)劃，2014-2015年有約40次發(fā)射，未來(lái)兩年公司衛(wèi)星研制業(yè)務(wù)將繼續(xù)保持穩(wěn)健。第二類是以網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品研制為主的地方性企業(yè)，比如衛(wèi)士通(002268,股吧)。衛(wèi)士通擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈，打造安全信息體系：在注入三零盛安、三零瑞通、三零嘉微后，衛(wèi)士通已經(jīng)擁有包括安全芯片、加密設(shè)備、終端安全、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、安全服務(wù)以及集成等六大類產(chǎn)品體系近100個(gè)產(chǎn)品和系統(tǒng)，形成從芯片到產(chǎn)品、從單機(jī)到系統(tǒng)的安全信息完整產(chǎn)業(yè)鏈。公司70%以上收入來(lái)自政府、軍工等部門，未來(lái)加密手機(jī)、SSLVPN安全接入網(wǎng)關(guān)、入侵檢測(cè)與防御、下一代防火墻等新產(chǎn)品有望在軍隊(duì)領(lǐng)域加速應(yīng)用，是軍隊(duì)信息安全建設(shè)的核心受益標(biāo)的。

從投資角度來(lái)看，2015年軍工行業(yè)改革將全面提速，科研院所改制、航空發(fā)動(dòng)機(jī)資產(chǎn)整合、軍民融合等領(lǐng)域，將取得進(jìn)一步突破。另外我國(guó)將在今年的反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)勝利70周年紀(jì)念時(shí)舉行閱兵式。種種跡象表明，2015年軍工軍事方面進(jìn)一步深入發(fā)展，是我國(guó)的重要戰(zhàn)略之一。隨著中國(guó)的崛起，所面臨的國(guó)際形勢(shì)也更加復(fù)雜。此次中共中央政治局審議通過《國(guó)家安全戰(zhàn)略綱要》，更加體現(xiàn)出對(duì)國(guó)家安全的重視。除了傳統(tǒng)的國(guó)防安全以外，網(wǎng)絡(luò)安全也是當(dāng)前關(guān)注的焦點(diǎn)。重點(diǎn)關(guān)注中國(guó)衛(wèi)星、衛(wèi)士通、烽火通信(600498,股吧)等。